理財活動方案
為確保事情或工作高質(zhì)量高水平開展，我們需要事先制定方案，方案是書面計劃，是具體行動實施辦法細則，步驟等。我們應該怎么制定方案呢？以下是小編收集整理的理財活動方案，僅供參考，大家一起來看看吧。
理財活動方案1
一、序言
針對目前市場上投資種類繁多，投資者對理財產(chǎn)品風險掌控和承受能力的限制，迫使我們盡快對廣大投資者選擇一種風險接近于零的理財產(chǎn)品——黃金投資!
隨著我們由傳統(tǒng)的首飾型金店向傳統(tǒng)型金店的轉(zhuǎn)變，也使我們需要更負責任的對廣大投資者建立其黃金理財?shù)睦砟詈驮鰪婞S金理財?shù)囊庾R。通過講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財?shù)搅私恻S金理財，從而樹立起“藏金與民，富民強國”概念，達到黃金產(chǎn)品(金條和金幣)銷售的`目的。根據(jù)目前實際情況，讓投資者真正了解黃金理財是我們金融拓展部責無旁貸的職業(yè)使命，為此作出黃金講座的計劃。
二、講座目的、主題
1、目的
讓廣大投資者了解到黃金理財?shù)谋匾院椭匾裕固煲唤鹦谐蔀闇刂萃顿Y者做黃金理財?shù)奈ㄒ贿x擇。并且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費需求。
2、主題
天一金行介紹黃金理財知識講座
三、講座時間安排
20xx年x月x號(周x)
四、講座地點
待定
五、講座參加人選
公司原有大客戶，自有積累客戶。
六、講座整體流程
1、準備工作
DV拍攝與刻錄。主要內(nèi)容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機采風以及成交客戶的訪問。
參會禮品準備：今世福廣告手提袋、今世福最新雜志、頤合黃金資料、信箋紙、今世福廣告筆
邀請函、黃金銷售托管合同、會議流程單制作。
2、講座具體流程
第一部分：DV播放。天一金行介紹及黃金投資訪問，包括街頭采訪和成交客戶的訪問。
第二部分：主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)況等。介紹專家老師，以及老師講演(理財講座)，黃金的歷史、發(fā)展、黃金基本知識、今后預期及與其他投資渠道的比較，優(yōu)勢所在，預期收益。
第三部分：黃金投資優(yōu)惠活動方案的介紹及金銀幣定制業(yè)務的開展，彰顯公司品質(zhì)啊，體現(xiàn)公司實力等。
第四部分：各投資顧問針對自己客戶進行答疑，簽合同成交，或店面直接成交。
4、顧問資料夾：黃金相關資料。
七、工作要求
1、公司領導給予支持與重視，相關部門予以配合。
2、加強分工協(xié)作，緊密配合，強調(diào)團隊的整體形象與利益。
3、公司與部門同事以積極態(tài)度做好前期準備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。
八、費用
1、DV費用
2、場地費用
3、老師費用
九、預期效果
會議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式，提高企業(yè)形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶對我們天一金行的認識。顯示了公司在黃金理財?shù)膶I(yè)性和優(yōu)質(zhì)的服務，對公司產(chǎn)生信任和依靠，從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客戶達到可持續(xù)開發(fā)的目的，轉(zhuǎn)變成公司的忠實客戶。
十、附記
1、前期物料準備、制作及協(xié)調(diào)
2、客戶邀請(金融拓展部團隊)
3、黃金分析師邀請(xxx)
4、商定主持人(xxxx)
3、活動現(xiàn)場(xxxxxx)
十一、附件《隨機采訪問題》
理財活動方案2
通過“積累基金”、“消費體驗”、“愛心奉獻”等一系列參與性極強的活動，讓少先隊員們受到“愛國守法、明理誠信、團結友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻”的公民道德教育。在活動中讓少先隊員們學一點經(jīng)濟知識，形成一定的經(jīng)濟觀念，增長一些創(chuàng)造和支配財富的技能，培養(yǎng)學生自食其力的能力，并最終能成為對家庭、國家、人類富有感情和貢獻的合格公民。
1.突出“新”。活動形式和內(nèi)容有新意，滲透公民道德教育，吸引少先隊員參加。
2.突出“廣”。通過社會考察、社會實踐等有廣度的少先隊活動，讓隊員多一些自主創(chuàng)造和內(nèi)心體驗。
3.突出“實”。活動設計切實可行，貼近隊員實際；活動過程全員參與，實踐為主；教育目的富有實效性，培養(yǎng)隊員們在金錢面前的誠實、自尊、責任、義務等道德素質(zhì)。
宣傳組織——創(chuàng)造財富——購物預算——消費體驗——評比展示——愛心奉獻。
、宣傳組織
召開少先隊會議，闡明本次活動目的和意義，要求每一位隊員學習一項本領，憑勞動去獲得相應的報酬，用這部分財富進行一次有預算的消費體驗，并用這次勞動所得去幫助一位需要幫助的人，培養(yǎng)獨立自主的精神、團結合作的意識、
勤儉節(jié)約的美德和樂于助人的品質(zhì)。
創(chuàng)造財富
這一活動最能培養(yǎng)隊員獨立自主的能力，也能使他們的創(chuàng)造才能在生活的體驗中得到最高程度的發(fā)揮，可引導學生通過以下三種主要途徑創(chuàng)造財富。
1．學習一項本領。如寫作、畫畫、書法、攝影等等，既做了自己喜歡做的事，又可通過投稿獲得相應的報酬。
2．學做一次義工。聯(lián)系社區(qū)居委、餐館、敬老院、.郵局、商店等部門，安排隊員們利用課余或雙休日參加工作，獲取勞動報酬。
3．進行再次利用。積極發(fā)揮創(chuàng)造潛能，收集家里的各種廢棄物，如廢電池、廢書報等，變廢為寶，創(chuàng)造更多的財富。
另外鼓勵學生“八仙過海，各顯神通”，采用各種方法積累消費基金，但要“取之有道”，一定要在守法誠信的'基礎上獲取，不得向家長索要，更不能靠不法手段獲得。這一活動限制在一個月時間內(nèi)，積累到20元錢后，寫一份“財富來源表”，內(nèi)容包括獲取財富的數(shù)量、方式、時間等等，作為以后評比展示活動的依據(jù)之一。
、購物預算
錢來得不容易，在體驗到積累財富的艱辛后，才會懂得節(jié)儉的真正含義。要求學生通過購物預算，把每分錢都用在
刀刃上，培養(yǎng)他們從小養(yǎng)成正確的經(jīng)濟觀念。“預算表”可包含下列內(nèi)容：
1、我想購買哪些物品，各需要多少錢。
2、一種物品在不同的商店里出售是否有價格差，在哪里購買比較劃算。
3、進行社會調(diào)查和資料查詢，考慮怎樣用最少的錢買到最實用的東西。
4、預算中可能剩余或超支多少錢，如果超支，該怎樣解決。
通過以上預算，讓隊員們懂得管理和計劃用錢，成為自己“小金庫”的成功運營家，成為一個出色的小小“理財家”。
消費體驗
這一活動讓隊員走出校園，走進社會，走入廣闊的經(jīng)濟世界，將本身已有的經(jīng)濟學知識、經(jīng)驗用于購物活動，并讓隊員在消費活動中多接觸一些朋友，多了解一些周圍的世界，融入社會，遵守公德，學會尊重他人，學會合作和團結等做人處世的原則。消費體驗活動時間擬定于兩日之內(nèi)，學生可結伴同行，教師和家長不作指揮，可提以下幾點要求：
１、有明確的消費目的，要珍惜自己的勞動成果，所購物品必須對自己有一定的實用價值，反對奢侈享受和揮霍浪費。
２、有辨別商品優(yōu)劣的能力，能初步識辯商品的質(zhì)量，
可從包裝、品相等方面比較辯別，買食品要注意保質(zhì)期。
３、有確認商品價值的能力，能初步估算商品的實際價值，做到心中有數(shù)，避免上當受騙。
４、遵循社會經(jīng)濟規(guī)律，做一個禮貌的顧客，可以討價還價，但不得無理取鬧，要尊重經(jīng)商者，樹立明理誠信的小公民形象。
另外，鼓勵隊員們本著互惠互利的原則，幾個人共同投資一部分錢買一件可以合用的物品，從中體會合作的快樂。活動結束后每人寫一份購物體驗心得，內(nèi)容包括商品交易的時間、地點、交易方式、商品名稱、數(shù)量、單價、總價等等。
、評比展示
在消費體驗結束后，中隊設立“紅領巾消費協(xié)會”，負責評審隊員們的消費成果。
１、從“財富來源表”中評審創(chuàng)造財富的途徑是否正當合理，選取較為典型成功的事列，頒發(fā)“最佳創(chuàng)造”獎。
２、從“購物預算清單”中評審所包含和體現(xiàn)的隊員們的價值觀、支配財富的技能、設計購物計劃的技巧。選取合理的設計頒給“理財專家”獎。
３、從“消費體驗清單”中評審隊員們的個人愛好、生活經(jīng)驗、情趣，看所購物品是否有意義、有實用價值，用錢是否合理，是否做到節(jié)儉；看所購物品是否有價值功能；看定價消費中怎樣的投資方式能帶來最為可觀的效益，擇優(yōu)頒
給“最佳投資”獎。
隊員們在活動中增長了經(jīng)濟知識，鍛煉了膽量，更受到了公民道德教育的洗禮和熏陶，懂得了有目的、有計劃地去做一件事，懂得了守法、誠信、團結、節(jié)儉是做人的美德。而活動的最終目的并不是僅僅讓孩子們學會經(jīng)商或賺錢，而是要幫助他們成為一個能干的、健全的、社會的人，成為能自食其力，并對別人有貢獻的人。因此號召每位隊員在自愿的前提下，把這次活動的成果用來幫助一個需要幫助的人。途徑有：
1、幫助身邊的困難同學。
2、慰問敬老院的老人。
3、寄給希望小學的伙伴。
理財活動方案3
目的：為更好的.做好高端會員的維護工作，提升顧客的滿意度和忠誠度，同時提升宣傳，推出作為XXX城引領時尚的理念，引導會員、客戶的時尚理財意識，特策劃本次活動方案。
主題：“理財、投資XXX城讓您的生活更加豐富多彩!”
時間：20xx年5月27日(周日)上午9：00
地點：交通銀行9樓會議室
邀請對象：高端會員、客戶130名
高端會員：50名，賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名，商務酒店：30名，公司內(nèi)咳嗽保20名(自行報名)。
合作單位：交通銀行
理財講師：邀請華夏基金管理公司講師：竇明明
竇明明經(jīng)理
西南政法大學經(jīng)濟學、法學雙學士;澳大利亞國立大學商務碩士。出國前工作于深圳證券公司，06年回國后加入華夏基金，任山東省區(qū)域主管。20xx年度在山東省濟南、煙臺、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財365理財培訓講座共計三十余場，參加人次逾七千人，獲得業(yè)內(nèi)好評。
活動內(nèi)容：
1、理財知識內(nèi)容：
A、基金投資策略;
B、定期定額投資;
C、季度投資策略分析;
D、股指期貨專題;
E、新基金VS老基金;
2、活動準備工作進程：
A、6月23日重點客戶部與交通銀行進行接洽，確定理財沙龍講座的具體事情;
B、6月25日下午5點前，賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名(廣場：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參加，報至營銷中心重點客戶部;
C、可現(xiàn)場報名，在廣場會員服務中心、XXX城會員服務中心均可報名參加，會員服務中心做好會員報名工作，內(nèi)部報名，報至營銷中心。
D、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，X展架放置完畢;
E、5月26日下午，現(xiàn)場準備工作全部準備完畢。
理財活動方案4
以主題講座為核心，培養(yǎng)孩子的責任心、包容心、感恩心、學習力、自律、勤儉等美德輔以實踐活動、培訓教育、素質(zhì)拓展等主題活動，出版親子特刊，充分達到讀、看、聽、寫、體驗等全方位的效果。
一、主題講座
從十大健全人格特質(zhì)入手（責任、謙虛、感恩 、誠信、愛心、包容、自律、勤儉、學習力、控制力），按照十項優(yōu)秀品格的內(nèi)容安排相應的講座，通過講座、交流、互動平臺的延展溝通，促進親子共同思考相關的品格問題及改善措施，并付諸行動，通過后續(xù)的跟進輔導，達到提升的效果，以此增加會員與俱樂部的.親密度。
① 根深方可葉茂：根基教育，知道源頭，才能養(yǎng)護根，成才之路才能順利。
② 承擔責任從家庭開始：責任心教育，從點滴生活小事看如何做一個有責任感的人，成為一個對家庭、對社會、對國家、對人民、對世界負責任的人。
③ 幫助別人，成就自己：有愛助人者得人助，教導為人處世之道，助人為本，從幫助延伸到施與、分享，分享的人生才是有價值的人生。
④ 從自主管理到管理他人：在這個全社會培養(yǎng)技術性人才的時代，我們?nèi)狈Φ氖枪芾硇腿瞬牛刭|(zhì)教育培養(yǎng)的是技能，而我們更提倡家長關注孩子的自律、自省、誠信、守則的管理型品格的塑造。
⑤ 管住自己的嘴就成功了90%：嘴的功用很多，如何使用才能
造就別人，成就自己？如何使用會傷害別人，毀了自己？這是我們每一個人應當思考的問題。
⑥ 反省改過，養(yǎng)正自己：養(yǎng)成反省自我的好習慣，及時糾正，勇于面對自己的不足和錯誤，勇敢地和壞習慣作斗爭，積極地向好品格努力，我們要孩子成為一個對社會有益的人才，就必須從養(yǎng)正教育開始。
⑦ 誠信是安身立命之本：誠信是諸多品格中最需要別人具備，而自己最難具備的。這是有一定的文化和時代背景的，我們?nèi)绾卧谶@樣一個大染缸似的社會學校里讓孩子學會誠信，建立誠信的品格？從父母做起，與孩子共同改變。
⑧ 用愛構建人脈：愛可以融化最冷的冰川，愛可以包容一切，構建人脈，也離不開愛的能力。
⑨ 學習力就是競爭力：知識型社會，每個人都必須有較強的學習力，學歷不重要，具備較強的學習力很重要。我們應當如何培養(yǎng)孩子的學習力？成為一個愛學習，善于學習，學有所成的人才？
⑩ 不拋棄，不放棄：任何時間、任何地點、任何境遇，我們需要頑強的品格，堅韌的毅力，樂觀的心境，不輕易拋棄、不輕言放棄。
全年講座15場，費用合計15萬元。
二、親子活動
1、“弟子規(guī)”親子夏令營
2、我給媽媽洗個腳
3、童話劇《木偶奇遇記》
4、“手拉手 獻愛心”活動
5、“發(fā)現(xiàn)身邊的感動”征文、攝影征集
6、“愛的世界”聯(lián)合演出（太原方舟自閉癥康復中心、聾啞學校、招行客戶子女聯(lián)合演出活動）
7、親子采摘
8、學會簡單理財 （勤儉月：無零花錢、無名牌等）
9、國學朗讀、背誦大賽
10、書法比賽、素質(zhì)訓練
三、快樂學習
1、快樂英語角：每兩周一次，名校外教交流。
2、名師一對一：特聘重點中學教師一對一單科考前沖刺。
理財活動方案5
一．活動背景：
自從1990年國家開放金融市場以來，人們對這一行業(yè)越來越重視。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，證券,基金，股票這些詞語已經(jīng)深入人心.越來越多的人參與到這一行業(yè)，其中涌現(xiàn)出一批又一批的杰出人物，商學院投資理財協(xié)會在了解到這些信息后，結合商學院全體學生的需求，主動為我們大家聯(lián)系上了綿陽華西證券營業(yè)部楊總經(jīng)理楊。為會員組織安排了一次證券公司實地觀摩活動
二．活動目的:
針對我們大家的這方面的困惑，本次觀摩活動側重于讓大家對證券行業(yè)有一些清晰地認識，對金融行業(yè)有一個全方位的了解，楊老師會站在這個行業(yè)一線為大家解說證券行業(yè)的發(fā)展狀況，以及最新動態(tài)。楊老師還會和大家分享面試的技巧，職場人際關系的處理，以及思想和性格的束縛，全面提升自己，如何練就一副好口才，等等、、這些同學們心里最憂慮的的話題進行分享。楊老師作為一名公司的高層領導。主管人事招聘的成功人士，會給大家?guī)砺殘鲆痪€的信息，對我們大家以后走入社會，走向職場提供指導性的意見。尤其是對于有意愿進入證券行業(yè)的會員構建合理的知識結構，希望通過這次活動為同學們揭開這一層神秘面紗，向同學講解證券及股票市場基本知識，為我們會員構建合理的知識結構。
三．活動意義
通過本通過本次活動，給同學們帶來職場的一線咨詢，使同學們對職場有更清晰的了解，對以后更加從容的走向崗位積累些許經(jīng)驗。使同學門在接下來的時間里抓緊時間有方向性地歷練自己。突破自己思想和性格的.束縛從而全面提升自己。本次活動也能激發(fā)同學們對證券市場的興趣，為那些想從事這一行業(yè)的同學提供正確的指引，擴展全院同學的知識面，為同學合理規(guī)劃自己的職業(yè)生涯給予參考性意見。
四、主辦單位：
綿陽師范學院校團委社團部
承辦單位：商學院團總支 社團部 投資理財協(xié)會
五：主要內(nèi)容
本次活動的主要內(nèi)容
1包括證券行業(yè)的學習了解
2包括職場人際關系的處理
3面試的技巧等方面
六：活動時間及地點：初定于20xx-11-1下午一點出發(fā)（校門口坐七十二路公交車到華西證券下）
七：活動對象：主要是面向投資理財協(xié)會的同學，非常歡迎其協(xié)會同學參加
九 經(jīng)費預算 ：每人來回4元，人數(shù)控制在20人以下
十 安全備案 考慮到是要到校外去。所以協(xié)會負責人有詳細的安排，協(xié)會有專人全程帶領大家. 華西證券會安排專人接待 負責人（馮啟松 15280981769)商學院團總支社團部投資理財協(xié)會
理財活動方案6
主辦單位：南京師范大學商學院團委
主辦單位：南京師范大學商學院學生會
指導單位：江蘇創(chuàng)業(yè)者服務集團有限公司
贊助單位：上海浦發(fā)銀行南京分行
媒體支持：揚子晚報、金陵晚報
一、宣傳策略
（一）、關于冠名企業(yè)的宣傳1、為冠名企業(yè)的宣傳方案：* 宣傳期將重點宣傳冠名企業(yè)，并在海報、橫幅的醒目位置著名冠名“****”的名稱或口號并在各參賽院校宣傳企業(yè)的業(yè)務* 各宣傳媒體對****進行單獨介紹* 活動現(xiàn)場工作人員將佩戴或穿著印有****logo的標志*決賽及頒獎典禮開始前，主持人介紹****，并請企業(yè)代表致辭*在比賽現(xiàn)場為企業(yè)工作人員提供工作場地，現(xiàn)場辦理業(yè)務*在學校舉辦企業(yè)的專場講座2、為冠名企業(yè)的宣傳意義：* 提高企業(yè)知名度。活動名稱為“****”杯南京市理財規(guī)劃大賽，規(guī)模是面向南京師范大學，從而擴大企業(yè)的知名度，體現(xiàn)企業(yè)對專業(yè)人才的要求，對學術活動的支持* 為企業(yè)校園招聘鋪墊。學院與企業(yè)建立長期合作關系，則在以后的發(fā)展中可以為企業(yè)在學校的“實習生招聘”提供服務* 提高企業(yè)在學生中的影響力。。（二）、具體方案：
宣傳方式 具體方案及實行意義 廣播宣傳 廣播宣傳聽眾較廣，因此在比賽前兩周我們將在南京師范大學廣播中進行宣傳，并對于賽制及冠名企業(yè)進行介紹。 書刊宣傳 比賽前期校園內(nèi)各類期刊將會對活動進行宣傳，結束后將報道大賽進程。 網(wǎng)絡宣傳 活動前期學社將在人人網(wǎng)、院校網(wǎng)站進行宣傳，并實時跟進活動進程。 校園宣傳 大型彩色噴繪橫幅 在學校人流量最多的地方懸掛大型噴繪，行成奪先之勢，將宣傳效果升至最大。據(jù)我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在高校校園中，宣傳效果最好的方式莫過于大型彩色噴繪。 橫幅 在校園內(nèi)的顯眼處懸掛橫幅，做大聲勢，讓更多學生了解到本次大賽。 傳單及報名表 進行宣傳單的發(fā)放，讓大家了解到這次大賽的活動進程，并且于傳單背面直接附上大賽的報名表，以提高同學們的參與度。 傳統(tǒng)手繪海報 對于傳統(tǒng)的海報宣傳，我們將會根據(jù)不同情況酌情使用；用做補充宣傳。 現(xiàn)場宣傳 我們將舉辦簽名儀式，揭開報名的序幕，通過人氣的積聚達到更好的宣傳效果
二、大賽流程
（一）、初賽 賽前：將為每位參賽選手準備參賽指導手冊將舉辦開幕儀式及第一期講座，講座將由本校著名教師親自教課。主要講解與初賽相關的基礎理財知識。 賽中：初賽采取筆試的形式，試題將由理財規(guī)劃師培訓班題庫提供。主要以選擇題、判斷題的形式進行。 賽后：根據(jù)筆試成績，取成績前16名的選手進入決賽 統(tǒng)計參加決賽的選手名單，隨機分為4組，每組4人
（二）、決賽
賽前：舉行案例發(fā)布會，由企業(yè)代表進行頒布。共兩個案例，小組隨機選擇，每兩個小組共享一個案例。 賽中：(1)選擇相同案例的小組，分別上臺展示自己的理財方案，由評委進行評判打分 (2)選擇相同案例的小組之間進行攻辯，各隊根據(jù)對方的方案以及自己的理解，提出兩個問題，限時要求對方回答。評委根據(jù)各隊伍提問的水平以及回答的情況進行打分。相同案例小組總得分高者晉級參加最終pk。兩小組的第二名通過大眾評委投票選出優(yōu)勝者獲得三等獎。 (3) 晉級的兩個小組將面臨評委的即興考驗，根據(jù)評為現(xiàn)場提出的案例，限時二十分鐘給出理財方案，評比誰的理財方案更能打動評委和觀眾。按照參賽隊伍的回答情況進行打分。同時引入大眾評委評分制。評委打分占80%。大眾評委占20%根據(jù)得分高低，分獲一、二等獎。
三、獎項設置
１．一等獎 800元+證書 ２．二等獎 600元+證書 ３．三等獎 400元+證書 4．理財專家2名 獲得在企業(yè)實習機會
四、大賽日程表
"
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杯"南京師范大學理財規(guī)劃大賽日程表
階段
時間
進度
前期宣傳階段(11.8-11.15)
11.8-11.10
校園宣傳
11.11-11.12
在學校西區(qū)、東區(qū)舉辦簽名活動、
報名正式開始
11.15
報名截止
11.16
向參賽選手發(fā)放參賽指導手冊
11.17
策劃大賽開幕，第一期講座
大賽全程 (11.10-11.24)
11.19
初賽
11.20
公布初賽結果
召集復賽選手進行隨機分組
11.22
案例發(fā)布會，第二期講座
12.1
決賽
五、大賽預算
南京師范大學理財規(guī)劃大賽財務預算 名稱 明細 金額 備注
宣傳
交通
費用
小計 622 1．前期宣傳橫幅制作費 72 2．宣傳單制作費（及報名表） 150 3.參賽選手指導手冊 8*50=400
獎金
費用
小計 1910 1．一等獎 800 2．二等獎 600 3．三等獎 400 4.證書 10*11=110
決賽及
閉幕式費
小計 350 5.評委及領導獎品 50*7=350
合計 2882
策劃書
附錄一：
萬人簽名暨報名揭幕
前期宣傳：
宣傳部的成員在萬人簽名開始前一個星期開始進行宣傳，在東西南三個區(qū)張貼海報，還可以貼一些地標，并配以人人上的宣傳。
活動時間：11月11日 中午 十二點 西區(qū) 11月12日 中午 十二點 東區(qū)
所需物品：
物品名稱
數(shù)量
備注 橫幅 一條 6米，印有“xxxx”南京師范大學理財規(guī)劃大賽開幕式 桌子 五張 四張用于擺放橫幅，一張用于報名和解答疑問 展板 兩塊 一塊印有理財大賽的流程，獎項等相關內(nèi)容，一塊空展板用于貼報名參賽的人的愿望。（學生會的成員可以事先寫一些對理財大賽的祝福貼在上面） 黑水筆 3~5支 用于給同學現(xiàn)場填報名表 記號筆 5支 用于給同學在橫幅上簽名 便利貼 一本 用于給現(xiàn)場報名的同學寫愿望貼在空展板上 報名表 100張 每個區(qū)都是100張
注：除了現(xiàn)場報名，還可以讓通知各班班長，同學們也可以在班長那報名，然后將報名表發(fā)放給各班班長，填好后統(tǒng)一收回。此外還可以進行網(wǎng)上報名。
人員安排：11月11號由方欣囡，湯紅，趙文博，孫祥帶領名10級5名干事到西區(qū)進行現(xiàn)場報名。方欣囡負責幫報名人員講解理財大賽的事宜，湯紅負責讓人填報名表，趙文博讓參賽人員寫便利貼以及貼在展板上。以上四人11點15到場開始布置，由趙文博和孫祥負責借桌子。12點到場進行宣傳以及讓人在橫幅上簽名。宣傳1點結束，由10級同學幫忙將桌子還回去，將橫幅等物品帶回院辦。11月12號東區(qū)由李昊驊，徐天彤，葛雅倩，賀羽負責，帶領五個10級的干事進行宣傳。以上四人11：45到常李昊驊和徐天彤負責講解理財大賽的事宜，葛雅倩負責讓人填報名表，賀羽負責讓參賽人員寫便利貼以及貼在展板上。由徐天彤和李昊驊負責借桌子，大一同學12點到場幫忙宣傳。宣傳1點結束，由10級同學幫忙將桌子還回去，將橫幅等物品帶回院辦。注：安排一個宣傳部的干事在報名現(xiàn)場進行拍照。
初賽一、講座以及開幕式 報名時間11月15號結束，利用周一、周二統(tǒng)計好參賽人數(shù)。活動時間：11月17日14:00，活動地點：行敏樓204會議室主講人：邀請商院教授講座內(nèi)容：有關理財方面的知識，涉及儲蓄、證券、股票等方面。講座結束的時候就由主持人宣布“浦發(fā)杯”南京師范大學理財規(guī)劃大賽正式開始。人員安排： 商務部 ： 負責現(xiàn)場人員安排以及迎接演講人員 文藝部： 負責主持稿和主持人的培訓 宣傳部： 負責布置會場以及拍照寫稿 生活部： 負責演講人員的茶水 辦公室： 負責通知參賽人員講座的時間地點 體育部: 負責維護現(xiàn)場秩序注：講座的時候為參賽人員發(fā)放考試手冊。 二、筆試筆試時間：11月19日晚六點考試地點：j1-310/312商務部三個09級的`成員監(jiān)考。考試時間一個半小時，晚上7：30結束商務部09級和10級成員（如果商務部成員參賽則不參加閱卷）在k1 245 進行閱卷，當晚閱完并排出分數(shù)最高的16名同學進入決賽。注：筆試內(nèi)容基本為考試手冊以及講座所涉及的內(nèi)容。三、分組11月20號下午（或晚上）通知所有進入決賽的成員到行敏樓202開會，現(xiàn)場進行抽簽，三人一組，16人分為四組。
附錄二：
案例發(fā)布會策劃前期宣傳初賽結束后，11.21日在東西兩區(qū)分別張貼海報，告知案例發(fā)布會具體時間、地點。活動時間：XX年11月22日 下午15:30活動地點：行敏樓204會議室活動步驟14:30~15:20 發(fā)布會準備工作15:30~15:35 主持人介紹到場的嘉賓，宣布案例發(fā)布會正式開始15:35~15:50 贊助企業(yè)代表發(fā)言15:50~16:10 學院領導和企業(yè)代表共同揭曉決賽的三個案例，在每個案例揭曉后，隨機產(chǎn)生準備該案例的兩個參賽小組16:10~17:00 第二期培訓講座 主題：理財規(guī)劃方案撰寫的指導，以及關于理財規(guī)劃的講解 主講人：贊助企業(yè)的專家所需物品1、參賽小組以及觀眾的座位貼條2、學院領導及企業(yè)代表的席卡3、水杯、茶水若干4、發(fā)布會ppt人員安排1、座位安排，席卡、座位貼條制作和布置：辦公室2名干事2、現(xiàn)場茶水：生活部1名干事3、現(xiàn)場ppt展示：商務部1名干事4、現(xiàn)場秩序維護：商務部剩余干事5、主持人：待定6、拍攝、新聞稿：宣傳部2名干事
附錄三：
理財規(guī)劃大賽決賽策劃
一、前期宣傳11.29~11.30 在東西區(qū)分別布置“￥”和“＄”形狀的地標11.27~11.30 在東西區(qū)分別張貼理財規(guī)劃大賽的海報，每天每區(qū)4張
二、活動時間：XX年12月1日 15:00
三、活動地點：行敏樓204會議室
四、活動步驟：13:30~14:50 賽前準備布置14:50~15:00 禮儀引導企業(yè)代表和學校領導入座15:00~15:15 主持人宣讀開幕詞，由企業(yè)代表致辭，并宣布決賽正式開始15:15~15:20 a1組現(xiàn)場展示15:20~15:25 a2組現(xiàn)場展示15:25~15:35 a1、a2組進行相互攻辯，依次提出兩個問題，限時5分鐘回答15:35~15:55 b1、b215:55~16:00 評委進行點評，并宣布進入最終pk的小組16:00~16:10 大眾評委為兩小組的第二名進行投票，得票高者獲得三等獎。16:10~16:15 企業(yè)代表提出一個即興案例，二強小組開始現(xiàn)場討論草案，限時15分鐘16:15~16:30 二強小組討論時間，播放視頻或者由十佳歌手現(xiàn)場演唱16:30~16:40 二強小組依次展示理財規(guī)劃草案16:40~16:45 現(xiàn)場專家評委和大眾評委進行評分16:45~16:55 學院領導致辭，工作人員核算分數(shù)16:55~17:00 主持人宣布三強最后名次和理財專家人選，頒獎并宣布比賽結束
五、物品清單1、6m橫幅一條：印有“xxxx”南京師范大學理財規(guī)劃大賽決賽2.、參賽小組以及觀眾的座位貼條3.、學院領導及企業(yè)代表的席卡4.、水杯、茶水若干5、評分表、簽字筆若干6、決賽ppt
六、人員安排1、座位安排，席卡、座位貼條制作和布置：辦公室2名干事2.、橫幅及賽前其它布置：宣傳部和體育部各2名干事3、現(xiàn)場茶水：生活部1名干事4、現(xiàn)場ppt展示：商務部1名干事5、現(xiàn)場催場和秩序維護：商務部剩余干事6、話筒傳遞：文藝部1名干事7、主持人：待定8、十佳歌手聯(lián)系或者視頻準備：文藝部2名干事9、拍照、新聞稿：宣傳部2名干事
理財活動方案7
一、活動目的：
此次沙龍意在加強與企業(yè)各界人士的交流，創(chuàng)造良好的溝通機會，推廣我司在
行業(yè)從事領域及企業(yè)理念。借此提升青峰影視品在行業(yè)內(nèi)的知名度，尋找在
行業(yè)合作伙伴，整合資源建立開放性合作實現(xiàn)共贏。
搭建一個公開、舒適的交流平臺，與投資機構面對面的互通平臺，給投資機構找尋最合適的技術、人才的同時，讓客戶、朋友們能尋找到更好的創(chuàng)意和技術。
二、活動的場地：
1、佛山保利洲際酒店
三、活動時間：
四、活動特邀嘉賓：領導、知名人士
五、活動流程：13:30-14:00簽到入場
14:00-14:20活動介紹及開場、介紹XX的情況及本次沙龍與會人員14:20-14:40 XX祝酒（開啟）儀式，由相關領導發(fā)言14:40-15:00 XX對現(xiàn)狀及面臨的問題講解分析15:00-15:15 XX國家相關政策及政府提供相應的服務
15:15-16:15 XX現(xiàn)有傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，或準備轉(zhuǎn)型物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)而找不到切入點的.企業(yè)進行案例分析，已經(jīng)轉(zhuǎn)型成功的企業(yè)的案例分享。 16:15自由交流（或提問溝通），活動結束建議著裝
男女士可著正裝及便裝，請勿著牛仔褲、運動鞋
六、費用預算及物料準備：項目
物料準備
1、綠植鮮花、背景墻設計、簽到用品、賓客紀念品、獎品、迎賓提示牌等。
2、設計請柬內(nèi)容如下：（封面文字內(nèi)容）
20xx“_____________”沙龍請柬
___________________公司尊敬的______
您好！感謝您對繹達工作的支持與信賴！20xx“________”沙龍是我公司主辦的一場高規(guī)格的沙龍聚會，舉辦地選在“__________”，受邀到會的有xxx領導，參加沙龍的來賓以我公司的重要客戶為主，來賓中有xx、xx、xx、等各行業(yè)領導和代表，及我公司各級領導。沙龍定于20xx年xx月xx日xx：xx－xx：xx舉辦，有如下相關主題供您在會上討論：請您就此次沙龍會議主題做好相關準備，我們?yōu)槟鷾蕚淞藊xx美食，您還可以根據(jù)參會人員名單結識更多的商界友人，我公司領導可為您引薦。敬請光臨！20xx“_____________”沙龍詳細地址：___________聯(lián)系方式：_____________
七、人員配置
現(xiàn)場人員：由公司員工組成，負責聯(lián)絡客人及接待客人，與客人進行交流并引薦客人互相認識.
工程組若干人：負責會場布置、投影、燈光、音響設備等裝調(diào)。服務組若干人：負責沙龍的服務工作（由場地方提供）攝像師1人：拍攝沙龍全過程，錄制沙龍重要來賓精彩片斷，為有需要的客人錄制活動片斷。攝影師1人：拍攝沙龍的精彩瞬間，拍攝重要來賓的精彩鏡頭，為有需要的客人拍照紀念。以上工作人員應熟悉詳細的工作須知，各組工作須知詳細資料再定。
八、備用地點：
1、佛山希爾頓酒店（人少的會議還是可以的）
2、華美達酒店（文華路）
3、佛山恒安瑞士大酒店（人少和一個會議室是可以的）
4、佛山嶺南天地馬哥孛羅酒店
5、佛山友和酒店式服務公寓
理財活動方案8
一.活動背景：基于銀行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區(qū)領先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。
活動內(nèi)容和目的：普及金融理財知識，讓客戶了解銀行的理財產(chǎn)品，了解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業(yè)務的網(wǎng)點實現(xiàn)銀保業(yè)務零的突破;讓客戶在熱烈的.氣氛中享受理財?shù)臉啡ぁ?/p>
二.會議時間：20xx年1月20日下午3點—5點
三.地點：長江賓館會議廳
四.參會客戶：80-100人 銀行的中高端客戶
五.參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行
六.嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關客戶經(jīng)理
七.會場布置：
講臺上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。
會場中，設置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。
八、活動要求：
1、銀行客戶經(jīng)理于20xx年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。
2.活動期間，銀行客戶經(jīng)理負責全程維護客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。
3.客戶經(jīng)理負責客戶簽到，填寫抽獎單。
4.購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險公司提供)。
九、經(jīng)費預算：所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。
十、會議流程：
1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘
2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘
3.銀行行長致答謝詞。10分鐘
4.理財專家宣導《家庭理財規(guī)劃方案》 30分鐘
5.簽單禮品展示(專業(yè)禮儀有保險公司提供)10分鐘
6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品(由保險公司提供)
7.現(xiàn)場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘
8.現(xiàn)在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘
9.現(xiàn)場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘
10.給本次參會人員發(fā)放紀念品。10分鐘
會議結束，整個會議用時大約2小時。
理財活動方案9
一、目標
調(diào)動員工積極性，激勵員工更加優(yōu)秀；便于全員更加高效靈活處理；
二、人員
（一）對象：全體員工；
（二）監(jiān)管人員：部長以上管理；
三、獎勵方式
免費體驗項目、現(xiàn)金紅包、大禮包、榮譽證書；
四、獎勵標準
（一）行動積極人員獎勵
1、對象：活動積極參與人員、指令積極執(zhí)行人員；
2、提報人員：各部門部長及店長、執(zhí)行董事；
3、獎勵方式：免費體驗項目；
說明：依據(jù)當下足療、理療、芳療技師人員的上鐘情況實時選擇，由執(zhí)行董事決策；
（二）月度優(yōu)秀員工獎勵
1、對象：業(yè)績最優(yōu)者（技師部：總鐘、點鐘；前廳部：帶客業(yè)績、充值）、表現(xiàn)最優(yōu)者（技師部：成長最大、同事好評最優(yōu)；前廳部：同事好評最優(yōu)；廚房：餐品滿意度最高；）；
2、提報方式：依經(jīng)營數(shù)據(jù)為準、依集體投票為準；
3、獎勵方式：免費體驗項目、現(xiàn)金紅包、禮品、榮譽證書；
說明：依據(jù)經(jīng)營情況選擇獎勵，每月統(tǒng)計，并于次月員工大會發(fā)放；
五、管理財權劃分
（一）前廳客戶主任
可依客人消費及實時情況給予客人免留宿費的權力，每月每人有4次權益，每次使用時必須在結算前文字形式報備給當值主管（當值沒有主管，報予部長）；
（二）前廳主管
可依客人消費及實時情況給予客人50-100元處理權，每月每人有4次權益，每次使用時必須在結算前方字形式報備給當值部長（當值沒有部長，報予店長）；
（三）部門部長
可依客人消費及實時情況給予客人100-200元處理權，每月每人4次權益，每次使用時必須在結算前文字形式報備給店長；
（四）店長
可依客人消費及實時情況給予客人200-400元處理權，每月有4次權益，每次使用時必須在結算前文字形式報備給執(zhí)行董事；
（五）執(zhí)行董事
可依經(jīng)營需要（招待）及實時門店情況（突發(fā)事件）給予客人免單處理權；
說明：所有管理的'權益使用需以文字形式公示，并即時傳送給收銀和客戶主任，便于客戶消費結算；
擬定人：
時間：xx年x月x日
理財活動方案10
一、 活動目的：
通過“積累基金”、“消費體驗”、“愛心奉獻”等一系列參與性極強的活動，讓少先隊員們受到“愛國守法、明理誠信、團結友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻”的公民道德教育。在活動中讓少先隊員們學一點經(jīng)濟知識，形成一定的經(jīng)濟觀念，增長一些創(chuàng)造和支配財富的技能，培養(yǎng)學生自食其力的能力，并最終能成為對家庭、國家、人類富有感情和貢獻的合格公民。
二、 活動實施原則
1. 突出“新”。活動形式和內(nèi)容有新意，滲透公民道德教育，吸引少先隊員參加。
2. 突出“廣”。通過社會考察、社會實踐等有廣度的少先隊活動，讓隊員多一些自主創(chuàng)造和內(nèi)心體驗。
3. 突出“實”。活動設計切實可行，貼近隊員實際；活動過程全員參與，實踐為主；教育目的富有實效性，培養(yǎng)隊員們在金錢面前的誠實、自尊、責任、義務等道德素質(zhì)。
三、 活動過程
宣傳組織——創(chuàng)造財富——購物預算——消費體驗——評比展示——愛心奉獻。
四 活動時間 （20xx年5月1日——20xx年5月30日）
五、 活動內(nèi)容
（一）、宣傳組織
召開少先隊會議，闡明本次活動目的和意義，要求每一位隊員學習一項本領，憑勞動去獲得相應的報酬，用這部分財富進行一次有預算的消費體驗，并用這次勞動所得去幫助一位需要幫助的人，培養(yǎng)獨立自主的精神、團結合作的意識、勤儉節(jié)約的美德和樂于助人的品質(zhì)。
（二）創(chuàng)造財富
這一活動最能培養(yǎng)隊員獨立自主的能力，也能使他們的創(chuàng)造才能在生活的體驗中得到最高程度的發(fā)揮，可引導學生通過以下三種主要途徑創(chuàng)造財富。
1． 學習一項本領。如寫作、畫畫、書法、攝影等等，既做了自己喜歡做的事，又可通過投稿獲得相應的報酬。
2． 學做一次義工。聯(lián)系社區(qū)居委、餐館、敬老院、.郵局、商店等部門，安排隊員們利用課余或雙休日參加工作，獲取勞動報酬。
3． 進行再次利用。積極發(fā)揮創(chuàng)造潛能，收集家里的各種廢棄物，如廢電池、廢書報等，變廢為寶，創(chuàng)造更多的財富。
另外鼓勵學生“八仙過海，各顯神通”，采用各種方法積累消費基金，但要“取之有道”，一定要在守法誠信的基礎上獲取，不得向家長索要，更不能靠不法手段獲得。這一活動限制在一個月時間內(nèi)，積累到20元錢后，寫一份“財富來源表”，內(nèi)容包括獲取財富的數(shù)量、方式、時間等等，作為以后評比展示活動的依據(jù)之一。
（三）、購物預算
錢來得不容易，在體驗到積累財富的艱辛后，才會懂得節(jié)儉的真正含義。要求學生通過購物預算，把每分錢都用在刀刃上，培養(yǎng)他們從小養(yǎng)成正確的經(jīng)濟觀念。“預算表”可包含下列內(nèi)容：
1、 我想購買哪些物品，各需要多少錢。
2、 一種物品在不同的商店里出售是否有價格差，在哪里購買比較劃算。
3、 進行社會調(diào)查和資料查詢，考慮怎樣用最少的錢買到最實用的東西。
4、 預算中可能剩余或超支多少錢，如果超支，該怎樣解決。
通過以上預算，讓隊員們懂得管理和計劃用錢，成為自己“小金庫”的成功運營家，成為一個出色的小小“理財家”。
（四）消費體驗
這一活動讓隊員走出校園，走進社會，走入廣闊的經(jīng)濟世界，將本身已有的經(jīng)濟學知識、經(jīng)驗用于購物活動，并讓隊員在消費活動中多接觸一些朋友，多了解一些周圍的世界，融入社會，遵守公德，學會尊重他人，學會合作和團結等做人處世的原則。消費體驗活動時間擬定于兩日之內(nèi)（雙休日），學生可結伴同行，教師和家長不作指揮，可提以下幾點要求：
１、有明確的消費目的，要珍惜自己的勞動成果，所購物品必須對自己有一定的實用價值，反對奢侈享受和揮霍浪費。
２、有辨別商品優(yōu)劣的能力，能初步識辯商品的質(zhì)量，可從包裝、品相等方面比較辯別，買食品要注意保質(zhì)期。
３、 有確認商品價值的能力，能初步估算商品的實際價值，做到心中有數(shù)，避免上當受騙。
４、 遵循社會經(jīng)濟規(guī)律，做一個禮貌的顧客，可以討價還價，但不得無理取鬧，要尊重經(jīng)商者，樹立明理誠信的'小公民形象。
另外，鼓勵隊員們本著互惠互利的原則，幾個人共同投資一部分錢買一件可以合用的物品，從中體會合作的快樂。活動結束后每人寫一份購物體驗心得，內(nèi)容包括商品交易的時間、地點、交易方式（獨資或合資）、商品名稱、數(shù)量、單價、總價等等。
（五）、評比展示
在消費體驗結束后，中隊設立“紅領巾消費協(xié)會”，負責評審隊員們的消費成果。
１、從“財富來源表”中評審創(chuàng)造財富的途徑是否正當合理，選取較為典型成功的事列，頒發(fā)“最佳創(chuàng)造”獎。
２、從“購物預算清單”中評審所包含和體現(xiàn)的隊員們的價值觀、支配財富的技能、設計購物計劃的技巧。選取合理的設計頒給“理財專家”獎。
３、從“消費體驗清單”中評審隊員們的個人愛好、生活經(jīng)驗、情趣，看所購物品是否有意義、有實用價值，用錢是否合理，是否做到節(jié)儉；看所購物品是否有價值功能；看定價消費中怎樣的投資方式能帶來最為可觀的效益，擇優(yōu)頒給“最佳投資”獎。
六、活動效果
隊員們在活動中增長了經(jīng)濟知識，鍛煉了膽量，更受到了公民道德教育的洗禮和熏陶，懂得了有目的、有計劃地去做一件事，懂得了守法、誠信、團結、節(jié)儉是做人的美德。而活動的最終目的并不是僅僅讓孩子們學會經(jīng)商或賺錢，而是要幫助他們成為一個能干的、健全的、社會的人，成為能自食其力，并對別人有貢獻的人。因此號召每位隊員在自愿的前提下，把這次活動的成果用來幫助一個需要幫助的人。途徑有：1、幫助身邊的困難同學。2、慰問敬老院的老人。3、寄給希望小學的伙伴。
理財活動方案11
一、活動概況
（一）大賽背景意義
國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，居民收入的不斷提高，市民儲蓄比例逐年增加，人們對于科學投資理財?shù)男枨笤絹碓酱蟆?/p>
國外專家認為，在我國3年左右時間個人理財服務將占據(jù)金融業(yè)務中的重頭，理財服務也即將從傳統(tǒng)的以產(chǎn)品為中心的單一金融服務向以客戶為中心的綜合財富管理轉(zhuǎn)變，理財專業(yè)人才將成為家庭理財?shù)暮诵念檰枴?/p>
大學生是社會財富的創(chuàng)造者，也是企業(yè)發(fā)展的生力軍，希望借助此次大賽，通過理論與實踐相結合，展現(xiàn)同學的才華與能力，發(fā)掘大學生自生的潛力，提高競爭力和綜合素質(zhì)，為社會創(chuàng)造更多的財富。
大學生畢業(yè)前是父母辛苦賺來的錢的消費者，畢業(yè)后完全發(fā)生了變化，他們得自己賺錢養(yǎng)活自己，年輕人必須養(yǎng)成良好的`投資理財習慣，方能有一個健康的理財生活。
（二）大賽特色
1、市場化運作：充分滿足學生、院校、企業(yè)、承辦單位等不同相關群體的利益需求，使大賽將學生，院校，社會有機聯(lián)系起來。
2、實用性：大賽突出體現(xiàn)大學生理財人才培養(yǎng)目的，很好地把大賽和理財精英能力培養(yǎng)模式結合起來，強調(diào)參賽選手能力提升的同時，也強化高校品牌的樹立和提升。
3、競爭性：大賽在全校范圍內(nèi)開展，搭建我校學生精英交流平臺，大賽的觀賞性、競爭性和品位性非常高。
（三）大賽目的
1、宣傳理財知識，讓大學生更新投資理財觀念，學習提高投資理財技能。
2、增加同學們的社會適應性，培養(yǎng)職業(yè)技能。
3、擴展就業(yè)渠道，以便于獲得高薪職位。
4、讓廣大同學們知道理財，知道投資。
二、大賽介紹
惠州學院第二屆“兆達”杯投資理財大賽是由惠州學院教務處和經(jīng)管系策劃主辦，惠州學院財務與會計協(xié)會承辦，廣東兆達融資擔保有限公司贊助。本次大賽將秉承公開、公平、公正的原則，競賽內(nèi)容以投資理財知識和技能為主、理論知識為輔，努力為參賽選手提供一個規(guī)范化、專業(yè)化的競賽平臺和自我展現(xiàn)的舞臺，加深同學們對專業(yè)知識和實務操作技能的理解，促進同學們拓展專業(yè)思路，提高專業(yè)技能。
三、參賽對象
1、本次大賽面向惠州學院全體學生，不限專業(yè)和年級。只要對投資理財?shù)确矫娴闹R有熱情和興趣的同學均可通過報名參加比賽。
2、要求惠州學院大二、大三財務管理班每班至少有兩份作品，可跨班、跨系組隊。
3、本次大賽具有一定的專業(yè)性，要求參賽選手有基本知識的功底以及較強的分析、邏輯思維和表現(xiàn)能力。
4、要求參賽選手態(tài)度端正、負責、嚴謹，無特殊理由不得中途退賽，影響比賽進程。
四、大賽宣傳方案
（一）前期宣傳
1、投資理財專家講座（4月14日晚圖書館報告廳）
（1）通過講座讓更多同學了解什么是投資理財、投資理財?shù)闹匾浴⑷绾芜M行投資理財
（2）專家介紹此次投資理財大賽作品寫作思路。
（3）主講嘉賓：廣東兆達投資擔保有限公司資深投資理財規(guī)劃師
2、擺攤宣傳（4月9至13日少康樓前）
（1）現(xiàn)場進行地毯式的派單宣傳
（2）現(xiàn)場橫幅、海報
（3）現(xiàn)場咨詢
（4）現(xiàn)場接受報名
3、宣傳方案流程
（1）遞交策劃給社聯(lián)。
（2）以經(jīng)管系名義將理財大賽通知下達全校各個院團委，再由各院團委將通知傳達給各班干部。
（3）在食堂，籃球場，宿舍區(qū)主干道前以海報、橫幅、傳單形式宣傳。
（4）利用惠州學院校報、校園廣播等對本次大賽進行宣傳。
（5）開通公共郵箱，提供疑問解答及資料下載。
（二）活動報名
1、報名時間：4月9日至4月13日2、報名方式：
(1)團隊人數(shù)：3至5人
(2)惠州學院參賽團隊將報名表交到財務與會計協(xié)會秘書處
(3)同時遞交電子檔報名表到財協(xié)郵箱：
3、報名電話：小雪635268世娟642572
五、大賽流程
（一）初賽
1、抽題時間4月14日，由活動方組織參賽團隊抽取案例，屆時有5個案例供各參賽組抽取。
2、交稿時間：5月4日前
3、作品內(nèi)容：原案例、分析報告（要求有電子檔和紙質(zhì)檔）。
4、作品要求：作品字數(shù)不少于5000字（不含原案例）。按論文格式撰寫（含目錄、摘要、關鍵詞），采用a4紙打印，總標題3號黑體、小標題4號黑體，正文小4宋體，封面自行設計。
5、評比時間：大賽組委會相關專家將對其進行評比，并于5月10日公布初賽評審意見，最終評選出10支隊伍進入復賽。
6、 4月20日之前發(fā)送交本參賽隊伍合影靚照、隊伍名稱和參賽口號電子檔到財務與會計協(xié)會。4月25日開始為參賽隊伍開放投票網(wǎng)站，各參賽隊伍支持者可通過惠州學院經(jīng)管系網(wǎng)站http://em、hzu、edu、cn/進行網(wǎng)絡票，5月25日21:30投票截止，支持票數(shù)最高者獲得最佳人氣獎（凡發(fā)現(xiàn)作弊者，一律除名并全校通報批評）。
（二）決賽
1、作品準備時間：5月11日至5月25日；
2、交紙質(zhì)稿時間與方式：5月21日17：00之前交惠州學院財務與會計協(xié)會秘書處
3、同時發(fā)送決賽作品電子檔到財協(xié)郵箱：
4、決賽答辯和頒獎：5月25日晚7：00至9:30
5、決賽程序：決賽分為ppt作品展示、公開答辯兩個環(huán)節(jié)。
6、作品要求：入圍決賽的團隊需對初賽的作品進行修改，理清寫作思路，將初賽中沒有考慮到的問題要進一步思考，使作品更貼近實際，具有更強的可行性，并作出精美ppt。
7、環(huán)節(jié)要求：
（1）作品陳述：由各參賽隊選派一名同學對作品內(nèi)容進行陳述，要求有ppt展示，時間為5分鐘。（截止前30秒鳴鈴提示，到時間必須停止講解）
（2）公開答辯：由評委成員針對參賽作品進行提問，答題時間為4分鐘。（截止前30秒鳴鈴提示，到時間必須停止講解）注意：決賽現(xiàn)場打分，同時根據(jù)網(wǎng)絡人氣投票，決出一、二、三等獎、優(yōu)秀獎、人氣獎。
七、獎項設置
獎項
人數(shù)
獎金
一等獎
一名
600+證書
二等獎
二名
400+證書
三等獎
三名
600+證書
優(yōu)秀獎
四名
100+證書
人氣獎
一名
300+證書
八、時間安排
1、4月9號前出海報、宣傳單
2、4月13號前遞交報名表
3、4月14號參賽隊抽案例
4、5月4號上交初賽作品
5、5月10號確定決賽隊伍
6、5月22號上交決賽作品
7、5月25號進行決賽并當場頒獎
理財活動方案12
一、活動目的：
1、鞏固及提升中海地產(chǎn)與安信證劵的合作關系;
2、為安信證劵VIP客戶提供增值服務，提高安信證劵VIP客戶對銀行的.滿意度;
3、向安信證劵VIP客戶傳遞中海龍灣國際項目信息，讓安信證劵VIP客戶認知中海龍灣國際項目物業(yè);
4、經(jīng)濟講師的講解幫助客戶了解市場，增長經(jīng)濟方面知識，幫助來賓投資增值，共同贏利。
二、活動主題：“把脈時局，掌握未來”—中海龍灣國際投資高峰論壇
三、活動時間：20xx年7月28日(星期四)
14:00-17:30
四、活動地點：中山喜來登大酒店
五、活動形式：經(jīng)濟講座
六、參與對象：
1、安信證券150人;
2、中海意向客戶50人。
七、分工安排：
(一)活動公司
1、活動方案制定、溝通、流程制定及活動組織執(zhí)行;
2、活動場地租用、現(xiàn)場包裝、下午茶/茶點安排及;
3、活動舞臺搭建;
4、提供活動主持人及講師準備;
5、提供現(xiàn)場相關物料{背景板(舞臺、簽到、酒店門前)、抽獎箱及券等。
(二)安信證券
1、負責邀請中信證券VIP客戶(建議客戶控制在150人);
2、負責參與現(xiàn)場的客戶簽到及接待工作;
3、經(jīng)濟問答環(huán)節(jié)贈送禮品(50份)。
(三)中海地產(chǎn)
1、活動相關費用支付;
2、媒體及意向客戶邀請(建議客戶控制在50人);
3、抽獎禮品;
4、中海龍灣國際項目講解及資料準備。
八、活動流程：(見附表1)
九、費用預算：(見附表2)
中海龍灣國際項目講解及資料準備。
理財活動方案13
一、活動目的
增進客戶對望洲財富的了解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，邀請客戶來公司看看，增進客戶與業(yè)務員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。
二、活動目標
1、以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的`客戶來公司參觀，以便業(yè)務員跟進業(yè)務。
2、專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，堅定客戶的理財方向。
3、經(jīng)過詳細、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財富，打消對公司安全性的顧慮
三、活動時間
12月xx日下午2點
四、活動地點
藍爵國際恒隆廣場
五、活動流程
1、會場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。
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